公元1644年3月，李自成率领大顺军攻占北京，崇祯帝自尽，明朝覆灭。其实早在两年前，一场关键战役的失败，就敲响了大明王朝的丧钟。日落锦州，残阳如血，一个王朝无可奈何花落去，另一个王朝乘时而起。满清：安内攘外窥天下
1626年初，后金努尔哈赤亲率大军进攻宁远城。此前，努尔哈赤屡战屡胜，在三十六年的征战中实现了女真诸部的基本统一。萨尔浒之战中努尔哈赤集中数万精兵，大败十余万明军，并趁明朝战败之际，以迅雷不及掩耳之势先后攻取抚顺、清河、开原、铁岭等辽东重镇，再次夺取辽西重镇广宁，将沈阳迁为新都，为后金奠定了强大的基础。
此时明朝辽西局面危若累卵。在高第代行辽东经略期间，他畏敌弃地退守山海关，从而毁坏了督师孙承宗营建的宁锦防线。而只有袁崇焕带领不足两万名疲惫士兵坚守宁远城，这座孤城创造出了令人难以置信的奇迹。
袁崇焕命令明军坚壁清野，用坚固城墙和巨炮与轻敌后的金军抗衡。在激烈的三天战斗之后，不得不说是士气旺盛的大顺军取得了一场决定性的胜利。努尔哈赤受伤并愤怒至极，最终因病去世。这位伟大的女真族领导人留下的遗产，无疑是对他的儿子皇太极的一份沉重任务。
皇太极继位后面临着来自内部和外部多方面的挑战。他必须应对八和硕贝勒之间强烈争斗，以及父亲晚年的疯狂行为引发的人口锐减和经济衰败问题。而从外界来看，当时正值明末农民起义蔓延全国，加上蒙古察哈尔部林丹汗与明朝暗通款曲，对他来说是个巨大的威胁。
然而，在逆境中展现出卓越智慧与勇气的是皇太极。他利用谈判虚与委蛇的手段争取时间，同时任用汉官和降将，以巩固政权；加强君主集权；发展农牧生产；缓解社会矛盾；扩建蒙汉八旗；建立火炮部队，使得整个国家力逐渐增强。
另一方面，他通过反间计除掉袁崇焕，并不断绕过宁锦防线进行攻击，同时侵扰边境地区以牟取人口财货。此外，他还成功地迫使周围国家称臣纳贡，如同锋芒毕露的一把利剑切割着一切障碍。一路北征南讨，他最终在1636年称帝改国号为大清，这标志着历史上的转折点已经不可逆转。
随着时间推移，大清帝国变得更加强大，而当时的中国则陷入深深的地狱般困境。大约在这段时间里，大量人民因为饥饿、疾病以及政府税收过高而死亡或流离失所，从而加剧了社会动荡。在这样的背景下，一些地方开始爆发起义，而这些起义最终演变成了长达十几年的混乱状态直到1644年李自成带领的大顺军占据北京，将这已濒临崩溃边缘的大 明帝国彻底摧毁。不久之后，大清正式接管中国政权成为新的统治者，并开始其宏伟的事业轨迹。
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