蒙古帝国
在宋朝时期，蒙古帝国正在逐渐崛起。最初，蒙古人对中国的影响力很小，但随着成吉思汗的统一和扩张，这种情况发生了巨大变化。宋朝为了抵御蒙古的威胁，不断进行防御性建设，比如修筑长城，加强军事力量。但是，由于内部矛盾和经济问题，宋朝无法持续有效地抵抗蒙古的侵扰，最终导致了1247年的金国被灭亡，并且使得蒙古势力直至1279年才完全征服了南宋。
金国
金国位于今日中国东北地区，是当时的一个重要国家，与宋朝存在着长期的边境纠纷。两国多次爆发战争，最著名的是1125年到1127年的靖康之变，使得北方丧失了一片广大的领土给金国，从此以后双方关系紧张。后来，在1234年，金军攻破中都（今北京），俘虏了徽宗和钦宗等皇帝，这标志着两代皇帝被囚禁在金國，其子承袭为帝，因此称“迁都”或“迁主”。
西夏
西夏位于今日宁夏、甘肃一带，是一个以汉族为主体民族但文化上受到吐蕃影响较深的大型少数民族国家。在历史上，它们与辽、西夏频繁交战，而对抗最激烈的是1068-1080年的战争。这场战争不仅耗费巨资，也严重削弱了双方实力的同时，为之后其他列强争夺版图打下基础。
大理国
大理是今天云南省的一个州级行政区划，也曾是一个独立国家，大致相当于现在云南中部的一部分。大理王室自称其出身有天子血统，所以他们认为自己比普通诸侯要高贵，他们还设立自己的官僚体系，有自己的法律制度。而且由于它的地理位置特殊，大理与邻近各个政权保持一定程度上的平衡关系，对外开放贸易，同时也常常参与到中央政府的事务中去。
琐缪特可汗部落联盟
琐缪特可汗部落联盟主要分布在今天新疆及一些内陆地区，它们同样是当时非常重要的一支力量。在历史上，他们经常作为商路上的守卫者，对外交通有很大的控制权。当时如果想要通过丝绸之路从欧洲通向亚洲，就必须经过这些部落，以获得保护并支付过路税。这对于贸易伙伴来说是一笔不小开支，但又不得不接受，因为这条道路对于交流文化和商品如此重要。
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