黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，想借应龙神力制服蚩尤。应龙神龙，有凤凰翅膀，能云雨之功。忽有急报，蚩尤兵临山前。
紧急出宫，无战之举，是避其锋芒、攻其不备。一阵呼喊声中，不见将士出战，便以为吃败仗而龟缩不出。山门开启，一阵杀声震天，为首的龙身凤翅扑面而来，被误作细雨。
暴雨如潮，将蚩尤部队人马淹没，使他们湿透至骨头里冷得直哆嗦。眼看大败定局，却有人提及风伯雨师，以安抚军心。
应龙作乱时，黄帝在昆仑山上鼓掌称快，但当那雨飘洒过来淋到自己阵营时，他便命令三军出击。但就在这时，那雨居然又飘洒过来，这次是风伯作乱，让应龙辛辛苦苦喷吐的雨水全刮到自家阵营中来了。
黄帝匆忙命令应龙回营，但这也让蚩尤重整队列准备反扑。此时，又飘来了另一股大浪，即使是小蚕吐水，也无法收住。这不是还是老问题吗？
女魃（女儿）知道自己神力与父亲相等，只能布雷，不会收晴，没有一点奈何。她飞回山巅告诉父亲，而后黄帝一跺脚，大声长喊：“苍天，救我兵卒———”说也奇怪，当即便停了下来的暴雨和退去的洪水，以及从云间降下的烈火焰，都像是对着敌人的挑衅。而那些燃烧的火焰似乎每一支箭都喷着火，并且，每一支箭都像万千利箭一样飞射下来，在敌人的头顶上升起熊熊烈焰冲天升起。
众臣们惊叹于这一切，而只有一句叹息响起：“我女儿的神力完了。”这句话打破了沉默，也点亮了众臣们疑惑，他们终于注意到了一个秃头婴孩穿梭在敌方营中，那不是女魃吗？她竟然以如此巨大的力量触犯了天规，最终不得不变成凡胎，从此游荡在地上成为旱魔，她在哪里呈现，就听说哪里就会苗木焦枯，颗粒不收。在这个过程中，她并没有意识到自己的行为已经违背了自然界最根本的一条法则：平衡与和谐。
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