黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助将士突围归天。忧心忡忡的黄帝，思索如何对抗蚩尤邪术，想到了应龙——一位神龙，以凤凰翅膀飞翔于天空，能播云布雨。借助应龙神力打败蚩尤是他的计划。
紧急消息传来：蚩尤大兵临山前。黄帝未出宫战，是为了避其锋芒、攻其不备。蚩尤兵士骂闹一时，不见兵将出来，便歇息。不料山门打开，天兵天将冲出，为首的是龙身凤翅的怪物，让人以为头上细雨扑面。
暴雨如盆泼桶倒，将人马困在水中。蚩尤部队混乱无比，最终被风伯雨师调解。大败已成定局，却突然下起了更大的雨，这次是风伯作乱，使得应龙布下的雨水反而淋到自己军中。
黄帝命令应龙回营，但这时又飘来了新的一阵雨，这次不是应龙所为，而是一条小蚕吐出的水。这不是再次由风伯作乱？黄帝急得喊苍天救兵，说也奇怪，他脚一跺，雨就停；嘴一喊，水就退。而太阳从云层中穿透下来，将敌军烧毁。
众臣看得鼓掌喝采，只有黄帝叹道：“我女儿的神力完了。”原来，那个秃头婴孩就是女魃，她善于收云息雨、燃火布旱，但她的神力竟然能到如此程度。她无法回到神界，被迫变成凡胎，从此呈现处即使地生旱灾。
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