1206年初，铁木真统一漠北建立大蒙古国，那是一个尚武的民族。他们不仅崇尚暴力，更是一种不服输的精神。在这样的背景下，蒙古国强大起来了。铁木真是他的尊号，他的真名叫铁木真，是大蒙古国的可汗。他是元朝建立的关键人物，没有他，就没有后来的元朝。
在社会环境和个人经历中，铁木真的性格形成了。他父亲被杀，他和母亲被抛弃，这些经历让他决心重组部落进行斗争。当时中国北方由金朝统治，他们对草原部落毫无怜悯。许多部落互不干涉，而铁木真努力重组，以此来斗争。
成年后的铁木真，一气之下打败了蔑儿乞人，并成为首领。这一战使他力量增强，更有更多人愿意追随他。他一直心中的一个结，就是杀父之仇。他苦心经营，最终报复成功。
铁木真的崛起使各部都开始防备他们，但最终还是被击败并成为首领，被尊称为“成吉思汗”。而西夏，是党项族建立政权，由李元昊自立，但宋并不承认这一政权，他们之间不断发生战争，使国家负担巨大。
为了增强实力，西夏与辽保持良好关系，并通过联姻加深两国关系。但由于辽未同意帮助出兵攻宋，矛盾爆发。辽与西夏之间的小问题变成了大的冲突，最终导致三国鼎立局面。
在灭亡之前，与金、 蒙古多次交战，在两次战争后因伤亡惨重，加上蒙古军队征服特征及残酷待遇，对于反抗较为激烈地区尤其如此，当最后一次战争中，不得不面对绝望的时候，即便是在坚持到最后，也难以避免覆灭。而成吉思汗也在灭亡西夏后逝世，其遗体秘密埋葬。在整个过程中，大量的人命牺牲，这场历史上的悲剧留给我们深刻教训。
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