1206年，成吉思汗统一漠北，建立大蒙古国。他如同旭日东升，不仅因为尚武的精神，更因为不甘被压迫的心。铁木真，即成吉思汗，是他尊号，他的名字与帝国一样强大。
在铁木真崛起之路上，他遇到的社会背景和个人经历塑造了他的性格。父亲被杀、母亲抛弃，他所在部落分崩离析。在金朝残暴统治下，草原部落人无力反抗。铁木真努力重组部落，与蔑儿乞开战后成为首领，这也是他力量逐渐增强并赢得追随者的开始。
报父仇一直是铁木真的心结，但这也驱使他不断经营势力，最终打败王汗父子，报了杀父之仇。蒙古贵族同意后，他成为首领，被尊称为“成吉思汗”。
西夏是党项族政权，由李元昊于1038年自立为皇帝，与宋朝长期矛盾尖锐。不断战争消耗资源，加上对辽的依赖和婚姻关系，使双方矛盾激化，最终爆发辽夏战争。
西夏虽有胜利，但未能持续发展，其间仍然与宋交战。这时，大蒙古国出现，并将视西夏为扩张目标。在1226年，灭亡了西夏，使其结束三国鼎立局面。成吉思汗逝世后，其遗体秘密埋葬。大蒙古国以征服著称，在战争中伤亡惨重，对战俘待遇极其残忍。此乃历史上的一个转折点，也标志着元朝多年的兴盛时代到来。
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