黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。回天庭后，他忧心蚩尤的邪术。想起应龙，神龙有凤凰翅。他想借助应龙打败蚩尤。
神卫急报蚩尤来袭，紧急神兵出宫。探神禀报大阵山前鼓噪。黄帝避其锋芒，不出宫战。
蚩尤兵士骂闹一时，不见黄帝应战，便歇息。一声杀声震天，是应龙扑面而来，变雨淋湿敌军。
雨变暴雨，人马溃乱。蚩尤认出是应龙作乱，大喝稳定军心，但已成大败局。他呼风唤雨，用风伯二位制止。
应龙作雨击敌时，黄帝看得鼓掌称快。但当他命令三军出击，那雨飘洒到自己阵营中了。那怪物鸟头牛角蛇尾的生物生风刮水到自家阵营中去了。这是风伯作乱，把应龙的雨吹变了方向。
黄帝令返回云台，只此一次收水。此举稳住了己方阵脚，让敌人重整队列准备反扑。
正思量退敌之策，又飘来了瀑布激流，将万千戎马变成河中鱼虾。这不是再次降水吗？但这不是由谁降下，这是一条小蚕吐水。这不是又是祸害吗？
女魃知道自己与父亲相等，只能布旱不收水，没有一点奈何。她飞回山巅告诉父亲，他们都急得团团转。
黄帝急跳脚，大喊：“苍天救我兵卒———”说也奇怪，一跺脚停了下来；一喊就退到了原处。而太阳长出了锋芒，每一支箭喷着火，将敌人的阵地点燃起来了。大臣们看得喝采，而只有黄帝咬着嘴唇半天不说话，最终叹道：“我的女儿的神力完了。”
这一声长叹惊动众臣，他们注意到一个秃头婴孩穿梭在敌营中，那就是女魃。她善于收云息雨、燃火布旱，却不知道她的能力竟然能达到如此程度。她触犯了天规，被迫从仙界下凡成为游荡的地上的旱魔。在她出现的地方，就会发生自然灾害，使农民颗粒无收。
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