黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，寻求对抗蚩尤邪术的方法。他想到了应龙——一条神龙，与普通龙不同，不仅能在海中兴风作浪，还能在天空播云布雨。黄帝计划借助应龙的力量打败蚩尤。
突然，有神卫急报，蚩尤军马来袭。紧急神兵出宫，又有探神禀报，蚩尤大兵列阵山前，大声叫骂。然而，这一切都被四张脸的黄帝看在眼里，却没有出宫应战，只是避其锋芒，以待攻其不备。
当时刻到来，山门打开，一波接一波的天兵天将冲出，为首的是龙身凤翅怪物，让人以为头上细雨，但转瞬间变成暴雨，将敌人困于水中。大败已成定局时，蚩尤呼风唤雨，但这次是风伯作乱，将他的雨吹向自家阵营。
黄帝命令应龙收回雨势，但就在这时，再次飘来了瀑布般的大雨，使得万千戎马变成了河中鱼虾。这次，是小蚕吐水，是不是还有一位名为“苍月”的仙子？她却不知何方而至，也无法收回自己的水力，只好飞往山巅告知了情况。
此时，上界响起了一声长叹，那是女魃，她以惊人的能力引发了火焰和干旱，最终帮助父亲取得了胜利。但她的行为触犯了天规，她不得不放弃回到神界的地位，从此成为凡人。她随之带来的瘟疫与饥荒，让周遭地区的人们生灵涂炭。而关于历史故事，有哪些呢？或许还有更多这样的奇异传说等着我们去发现。
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