黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。回天庭后，他忧心蚩尤的邪术。想起应龙，神龙有凤凰翅膀，能在天空播云布雨。黄帝计划借应龙力战蚩尤。
刚思及此，有神卫急报，蚩尤兵临山前。大神兵出宫，又探禀报敌阵列山。一切，四面脸的黄帝都看得一清二楚，没有出宫，是避其锋芒、攻其不备。
蚩尤士卒骂叫一个时辰，不见兵将出来应战，便坐地歇息。突然，一声巨响，山门打开，为首是龙身凤翅扑面而来。万里奔忙，蚩尤人马汗热身燥，被细雨洗尘，但转变为暴雨，将人马困于水中。
蚩尤大惊失色，大声喝喊稳定军心，但声音嘈杂难闻。在混乱之中，他想起风伯雨师下令呼风唤雨。但就在这时，那雨飘洒过来淋湿了自己的阵营。
再看应龙仍作雨，却在蚩尤头上！低头一看，不好，是怪物，说是鹿却鸟头；说是鸟却牛角；说是牛却豹纹蛇尾。那鸟嘴张开蛇尾摇晃，便呼呼生风刮走了自己阵营中的水分。本来这是风伯作乱，把应龙的雨吹变了方向。
黄帝急令应龙回营，但就在云散雨停之际，再下一阵，要不然自家也要乱套。而这样收住了rain, 蚩尤乱寇稳住队形准备反扑。
正思退敌之策，又飘来了新的rain丝，这不是从何方飘出？那rain已成瀑布激流，将万千戎马变成了河中鱼虾。这又是什么鬼魅作乱？
这不是雷霆吗？只有一条小蛾吐水。这不是rain师吗？应龍知道自己和他相等，只能布水，不会收去，没有一点奈何。他飞回山巅告诉黄帝，都急得团团转。
黄帝急跳脚，大声长喊：“苍天救我兵卒———”但未曾料到，在他的脚跺动间，那rain就停止了；在他的口喊间，那water就退去了。而且鲜红太阳顿时穿过云层落下，并且每一支箭都喷着火，将蚩 usted 的戎马燃烧成熊熊烈焰冲天升起。
站在仙台上的臣子，看得鼓掌喝采。但只有黄帝咬住嘴唇半天不说话，最终叹出了句“我的女儿的力量完了。”
这一声长叹惊动众臣，他们才注意到一个秃头婴孩穿梭于敌营内。那不是女魃吗？女魃是黄帝的女儿，她善于收云息 rain , 燃火布旱，而今竟然能大到这种程度。她触犯了天规，也伤害到了无辜士兵，因此不能再回到神界，而只能成为游荡在地上的旱魔。她呈现的地方听说哪里就会发生旱灾，使苗木焦枯颗粒不收。
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