黄帝被蚩尤包围，风后的指南车助他突围。虽回归天庭，黄帝忧心，寻求对抗蚩尤邪术的方法。他想到了应龙——一条神龙，与普通龙不同，不仅能在海中兴风作浪，还能在天空播云布雨。黄帝计划借助应龙的力量打败蚩尤。
突然，有神卫急报，蚩尤军马来袭。紧接着，又有探神禀报，蚩尤大军列阵山前鼓噪叫骂。实际上，这一切都是为了避其锋芒、攻其不备。当山门打开，一声杀声震天，以龙身凤翅出现，为首的是应龙，他扑面而来，被误认为细雨，但转变为暴雨，将蚩尤部队困于水中。
蚩尤试图稳定军心，但人挤马踏声音嘈杂无法听清下令。大败已成定局时，他想起了风伯雨师，再次呼风唤雨。但是这场大雨却淋湿了自己的阵营。在此情况下，那个怪物鸟头牛角蛇尾的生物吸引了所有人的注意，它用鸟嘴张口和蛇尾摇摆吹起狂风刮散了自己方阵营中的水气。
黄帝命令应龙收回自己的力量，而这也使得敌人暂时稳住了阵脚准备反击。但再次飘来的瀑布般激流将万千戎马变成了河中的鱼虾。这是小蛾子吐出的水，是不是又是一个乱臣？但正当众臣无从解答之际，小蛾子竟然告诉他们这是他的能力，只能布雷不能收涝，没有办法制止它。而就在此时，太阳如同利箭一般射向敌人，并且每一支箭都喷着火焰，将敌方烈烧成熊熊大火。
众臣看得鼓掌喝彩，但黄帝叹息道：“我的女儿完了。”原来，那个秃头婴孩穿梭于敌营，就是他的女儿女魃，她善于收云息雨、燃火布旱，却不知她的力量会到如此程度。她触犯天规，不可能回到神界，从此成为凡胎，在哪里出现的地方就让那里发生旱灾，使苗木焦枯、颗粒不收。这就是她的一生悲剧，也是整个故事的结局。
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